12.26
2016
万利官网金控宣布超百亿元重大资产重组项目 加速打造以证券为焦点的海内首个地方金控上市平台
顺遂完成非果真刊行股票召募百亿资金收购广州万利官网金融控股集团有限公司100%股权并乐成实现更名后,,,广州万利官网金融控股集团股份有限公司(000987.SZ,,,简称“万利官网金控”)12月25日宣布通告称,,,公司再次启动了总金额超百亿元的重大资产重组项目。。。万利官网金控拟刊行股份及支付现金收购广州恒运等6家小股东持有的广州证券32.765%股权,,,同时向广州万利官网企业集团有限公司等10家特定工具召募配套资金不凌驾50亿元。。。生意完成后,,,广州证券将成为万利官网金控全资子公司。。。
通告称,,,广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮资产、广州白云出租以及广州金控集团等6家股东持有的广州证券32.7650%股权的生意作价为62.64亿元。。。其中,,,现金对价5亿元,,,所有支付给广州恒运;;;股份对价57.64亿元,,,刊行股份的价钱为本次刊行股份购置资产的董事会决议通告日前20个生意日均价的90%,,,即13.16元/股。。。在刊行股份及支付现金购置资产的同时,,,万利官网金控还向万利官网集团、温氏投资、信达证券、广州传媒、安徽铁投基金、广州越卓投资、绿联君和基金、佳银资产、贯弘长河、九泰基金等10家特定工具召募配套资金不凌驾50亿元,,,刊行价钱也为13.16元/股。。。其中,,,5亿元用于支付收购标的资产的现金对价,,,剩余45亿元用于增补广州证券资源金和支付本次生意的中介机构用度。。。万利官网集团拟加入认购21亿元,,,所持万利官网金控股权比例将由认购前的12.56%提升至14.43%,,,成为万利官网金控第二大股东。。。万利官网金控第一大股东广州市国资委不加入本次认购,,,所持万利官网金控股权比例将由认购前的41.68%降至30.47%,,,但仍为万利官网金控的控股股东、现实控制人。。。
本次重大资产重组若能乐成实验,,,万利官网金控综合实力将会大幅提升。。。重组完成后,,,广州证券净资产有望凌驾150亿元,,,迅速进入行业前三十位,,,有利于加速实现“海内一流券商”的战略目的;;;万利官网金控归属母公司净资产将凌驾200亿元,,,不但进一步强化以证券为焦点的金控上市平台形象,,,更有时机成为进入中国市值规模前200名的大型上墟市团。。。同时,,,万利官网金控本次重组还乐成引进大型民营企业和实力较强的金融机构等战略投资者,,,降低了广州市属国有股东持股比例,,,提升了中小投资者持股比例,,,有助于实现越发多元化的股权结构,,,建设越发完善的公司治理机制。。。
作为海内首个地方金控上市平台以及广东省、广州市唯一的国有控股金融上市企业,,,万利官网金控将越发充分地使用资源市场!。,,在更大规模内整合资源,,,坚持“零售客户与机构客户并重、古板金融与立异金融并行、内在增添与外延扩张并举”的战略行动,,,起劲谋划地方资产治理、包管、第三方支付等新的金融营业牌照,,,加速构建综合金融控股生长名堂,,,加速建设长效激励机制,,,加速打造 “以证券为焦点、跨境谋划、天下拓展、效劳高效、品牌卓越、具有焦点竞争力的金融控股上墟市团”,,,成为粤港金融相助的先行者、广州区域金融中心建设的主力军和行业综合金融刷新的探索者。。。